Москва тридцатых годов. Известный автор пьес внезапно оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из писательского объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую неудовлетворённость семейной жизнью. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. Прототипами действующих лиц становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
